O Kanban responde: em que etapa está a oportunidade?
O quadro organiza oportunidades em colunas que representam o processo comercial. Uma estrutura inicial pode ter “Novo contato”, “Em negociação” e “Concluído”. O nome e o significado de cada coluna devem acompanhar a realidade da empresa.
Defina o que precisa acontecer para mover um cartão. Se cada pessoa interpretar a coluna de um jeito, o quadro deixa de ser uma referência para a equipe.
A tarefa responde: qual é a próxima ação?
“Enviar proposta até sexta-feira” é uma tarefa. Ela deve ter um responsável, um prazo e uma descrição suficiente para ser executada. A oportunidade pode continuar em negociação enquanto essa atividade é preparada.
No BotSense, o Kanban de atendimentos e o quadro de tarefas são módulos diferentes. Essa separação ajuda a acompanhar tanto o relacionamento comercial quanto o trabalho necessário para avançar.
Como combinar os dois na prática
- Ao receber um pedido, confira o contato e o histórico da conversa.
- Posicione a oportunidade na etapa combinada com a equipe.
- Crie uma tarefa para a ação que precisa ser executada.
- Quando a atividade terminar, registre a conclusão.
- Mova a oportunidade quando o critério da próxima etapa for atendido.
Valor da oportunidade não é pagamento recebido
Quando disponível, atribuir um valor ao cartão permite visualizar o potencial daquela negociação. Esse registro precisa ser interpretado de acordo com o processo comercial: ele não comprova recebimento financeiro.
Faça uma revisão curta e frequente
Use uma rotina para verificar oportunidades sem próximo passo, tarefas atrasadas e cartões que ficaram em uma etapa por mais tempo do que o esperado. Comece com poucas colunas e acrescente novas somente quando elas ajudarem a tomar uma decisão.
Antes de mover cartões em produção, confira se existem automações associadas às etapas. Faça os primeiros testes com um contato de treinamento e revise o comportamento com o responsável pela conta.