1. Escolha o processo que será organizado primeiro

Descreva o caminho de uma conversa real: chegada do contato, primeira resposta, entendimento da necessidade, proposta e continuidade. Identifique quem participa e onde as informações se perdem.

Comece com uma parte da operação que tenha responsável e um fluxo compreensível. Isso permite testar a organização antes de ampliar o uso.

2. Prepare usuários e acessos

Liste quem atende, quem acompanha a gestão e quem administra as configurações. Cada pessoa deve usar sua própria conta e ter os recursos necessários para o trabalho.

Na configuração do BotSense, menus e ações podem variar conforme plano e permissões. Confira os perfis usados pela equipe durante os testes.

3. Revise os contatos

Verifique nomes, telefones e e-mails antes de importar uma lista. Confira o modelo aceito pela conta atual e mantenha uma cópia do arquivo de origem.

Evite acrescentar etiquetas ou automações a toda a base sem testar um conjunto pequeno. Uma importação organizada facilita a busca e reduz dúvidas no atendimento.

4. Combine etapas e etiquetas

Defina poucas etapas comerciais com critérios claros de entrada e saída. Crie um conjunto inicial de tags e explique seu significado à equipe.

Separe a etapa da oportunidade das atividades: a proposta pode estar em avaliação enquanto uma tarefa lembra o responsável de preparar uma informação complementar.

5. Prepare o conteúdo recorrente

Cadastre respostas rápidas para as dúvidas mais comuns e revise as mensagens de apresentação. Confirme se anexos, horários e links continuam corretos.

Se houver fluxos ou agentes de IA, organize as informações de referência e teste os cenários previstos antes de ativá-los em uma rotina maior.

6. Faça um atendimento de ponta a ponta

  • Envie e receba uma mensagem de teste.
  • Localize o contato e o histórico.
  • Confira fila, usuário e permissões.
  • Aplique uma tag sem ações inesperadas.
  • Registre uma tarefa e atualize uma etapa.
  • Valide separadamente cada automação habilitada.

7. Defina uma revisão com a equipe

Reúna dúvidas, observe conversas reais e ajuste o que ficou confuso. Registre as decisões em uma orientação curta que novas pessoas também consigam consultar.

A demonstração do BotSense ajuda a relacionar esse processo aos recursos e à configuração adequados para sua empresa.