Quando criar uma tarefa

Use uma tarefa para registrar uma atividade que precisa ser executada por uma pessoa. “Revisar a proposta”, “Conferir disponibilidade” e “Retornar a ligação” são exemplos.

Escreva o resultado esperado, defina um prazo e identifique o responsável. Uma descrição como “Ver cliente” deixa espaço para interpretações; “Confirmar os itens da proposta e registrar o retorno” dá uma direção mais clara.

Quando preparar um agendamento

O agendamento organiza uma mensagem para um contato em um horário futuro. Ele exige revisar destinatário, conexão, conteúdo, data e hora antes da confirmação.

Agendar uma mensagem não substitui acompanhar a conversa. Se o contexto mudar antes do horário previsto, o responsável precisa revisar se o conteúdo continua adequado.

Combine as duas ferramentas

Imagine que um cliente pediu uma proposta para analisar com a equipe dele. Uma tarefa pode lembrar o responsável de conferir o documento. Um agendamento pode preparar uma mensagem combinada para outro momento.

O importante é que cada registro tenha uma função e que a equipe saiba onde consultar o próximo passo. Evite criar duas rotinas para a mesma ação sem necessidade.

Revise os detalhes do horário

Confira o fuso da conta e use uma data futura que permita revisar o teste. Lembrete, execução original e recorrência podem representar opções diferentes no formulário.

Comece por um envio único para um contato de treinamento. Depois do horário, verifique o registro e confirme a chegada da mensagem ao destinatário.

Teste recorrências separadamente

Uma rotina recorrente precisa de intervalo, quantidade de repetições e um critério para interromper ou revisar os envios. Ative esse comportamento apenas depois de entender a configuração e validar o primeiro caso.

No BotSense, os materiais contemplam tarefas e preparação de agendamentos. O comportamento final deve ser conferido na conta e na conexão utilizadas pela empresa.

Cuide do acompanhamento diário

  • Revise tarefas próximas do prazo.
  • Confira atividades que já foram concluídas.
  • Procure registros existentes antes de criar outro.
  • Atualize mensagens se o contexto do cliente mudou.
  • Verifique o resultado do primeiro envio de cada configuração.

O próximo passo fica mais fácil de executar quando tem um objetivo claro e um lugar conhecido para ser acompanhado.